Līdz šim uzsākot ieviešanas projektus ar klientiem bija vienoašnās par piemēram 20% priekšapmaksu un tad tālākām maksājumu daļām, kā rezultātā bija jāveido parastais rēķins un projekta rēķins jāpārtaisa par 9nieka rēķinu.
Taču tas grāmatvediski nebija korekti, jo priekšapmaksas Priekšapmaksas rēķinam ir jādzēšs daļa vai visa summa no 'īstā rēķina', par kuru tad tika priekšapmaksāts.
Nolemts, ka šādās situācijā process ir sekojošsProcess ir šāds:
- Izveido
...
Pēc projekta rēķina izveidošanas un priekšapmaksas piesaistīšanas jaunais rēķins tiek nosūtīts klientam. Šajā rēķinā klients redz gan saņemto pakalpojumu, gan veikto pilno vai daļējo priekšapmaksu (un apmaksājamo summu, ja tāda ir palikusi).
Atgādinu - 9nieki tiek veidoti TIKAI ĪPAŠOS gadījumos pēc saskaņošanas ar Elīnu vai grāmatvediski šaubīgos gadījumos - ar Everitu.
...
- Klientu pasūtījumu;
...
- priekšapmaksa par pakalpojumiem n% balstoties no uz līgumu ####/CONT-## (skatīt piemēru no esošajiem kl.pas.)
- summa = ieviešanas piedāvājums apstiprinātais reizināts ar konkrētajiem procentiem
...
- Ja nepieciešams norāda AV vai kādu citu valodu, lai dokumentu drukājot tam būtu atbilstošais nosaukums (avansa rēķins);
- Ja nepieciešams, ievieto pirms tam speciāli sagatavotu "atlaides" artikulu, gadījumos, ja avansa rēķins pilnībā nenosedz realizācijas rēķina summu.
Izvēlamies numuru pēc izvēles; Apraksta laukā norādam informāciju par artikulu (šī informācija būs redzama klientu pasūtījuma ierakstā); nepieciešams izveidot un ievadīt Cenas formulu.
Lai izveidotu cenas formulu, jāspiež Cmd+Enter(mac) vai Ctrl+Enter(win) laukā Cena formula. Parādīsies izvēles logs jau esošajām formulām. Ja nepieciešams izveidot jaunu, tad jāspiež poga Jauns.
Kodā ierakstam koda nosaukumu, Nosaukumā nelielu aprakstu (pēc izvēles), Grupa - var norādīt artikulu grupas uz kurām šī Cenu formula attieksies, No un Līdz - ir iespējams norādīt artikula vērtību No un Līdz, kurā darbosies attiecīgais koeficients, kas norādīts ailē %. Gadījumā, ja šie lauki tiek atstāti tukši, koeficients darbosies visiem artikuliem.
"Atlaides" artikuls tiek ievietots Klientu pasūtījumā pēc rindām, uz kurām šis artikuls attiecas.- Priekšapmaksas izveide ar Klientu pasūtījuma numuru - Maksājumā jānorāda Pasūtījuma Nr.
- D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukums un summas
- Maksājumu iegrāmatojot, priekšapmaksas rēķins tiek apmaksāts. Klientu pasūtījuma statusa atskaitē uzrādīsies priekšapmaksa:
- D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukums un summas
3. Rēķina izveide un veiktās priekšapmaksas piesaiste
- 3.1 - No Klienta pasūtījuma
- Veidot -> Rēķinu. Izveidosies rēķins tad, ja Klientu pasūtījuma Nosūt.nos. sadaļā ir ķeksis "Rēķins pirms nosūtīšanas".
- Ja ķeksis tur nav, tad jāieliek. Tas vai viņš ieliekas automātiski ir atkarīgs no iestatījuma.
- Pēc tam izveidojas rēķins, kurā automātiski ir piesaistīta priekšapmaksa
- Veidot -> Rēķinu. Izveidosies rēķins tad, ja Klientu pasūtījuma Nosūt.nos. sadaļā ir ķeksis "Rēķins pirms nosūtīšanas".
- 3.1 - No Klienta pasūtījuma
- 3.2 - Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins*
- Ja nepieciešams viens rēķins vienam vai vairākiem pasūtījumiem, to var veidot modulī Realizācija >> Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins
- Lai piesaistītu priekšapmaksu šādam rēķinam, ir jāizmanto darbība no zobrata izvēlnes "Piesaistīt priekšapmaksu". Tad atvērsies logs, kurā varēs izvēlēties atiecīgo priekšapmaksas maksājumu, kuru piesaistīt rēķinam
- 3.2 - Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins*
4. Process pabeigts
- Ja priekšapmaksa ir par visu rēķina summu, tad rēķins ir apmaksāts - to var redzēt:
- sarakstā parādās zaļš
- rēķina statusa atskaitē (Zobrata izvēlne > Rēķina statuss) augšā labājā varēs redzēt, ka atlikusī neapmaksātā summa ir 0,0
- sarakstā parādās zaļš
- Ja priekšapmaksa ir par visu rēķina summu, tad rēķins ir apmaksāts - to var redzēt:
*Ja nepieciešams no vairākiem Klientu pasūtījumiem veidot vienu Realizācijas rēķinu, tad jādodas uz Modulis > Klientu pasūtījumi > Rutīnas > Apkalpošana > Veidot apvienoto rēķinu