Subject

Kā izsūtīt salīdzināšanas aktu/us?

Description of solution / instructions

1.Pārskata un pārbauda klientu parādu atlikumus: Modulis Realizācija - > Atskaites -> Neapmaksāto rēķinu žurnāls. Norāda Datumu. Ja norāda vienu Klientu, par kuru vēlas pārbaudīt atlikumu, atskaite tiks sagatavota par šo klientu. Atstājot lauciņu “Klients” tukšu, atskaite tiks sagatavota par visiem uzņēmuma Klientiem, kuriem būs neapmaksāti parādi norādītajā datumā.

Atzīmējot lauciņu Saldo, atskaitē būs redzami Klientu ar saldo atlikumiem uz datumiem. Ja šis lauciņš netiks atzīmēts, būs redzami arī klientu rēķini, kas veido saldo summa.

2. Pārbauda, vai Modulis Realizācija -> Reģistri -> Kontakti -> Kartiņa, katra klienta kartiņā ir norādītas epasta adrese, uz tiks nosūtīti sagatavotie salīdzināšanas akti.

Pārbauda, vai modulī CRM - Iestatījumi - Papildu e-pasta saņēmēji - vai kientiem ir norādīti visi adresāti, kuriem jāsaņem Salīdzināšanas akts, ja uzņēmumā ir vairākas parsonas - epastu saņēmēji. Ja šeit nav norādīti visi adresāti, epastu ar salīdzināšanas aktu saņems tikai viena persona.

3.Atsevišķam klientam salīdzināšanas aktu var izveidot: Modulis Realizācija -> Dokumenti -> Salīdzināšanas akts vai Modulis Realizācija ->Dokumenti -> Paziņojums par neapmksātajiem rēķiniem (atkarībā kurš no dokumenta veidiem ieviests sistēmā).

Izvēlas Periodu, par kuru veido salīdzināšanas aktu un Klientu, kuram tas tiks veidots. Izdrukā vai saglabā sagatavoto aktu. Salīdzina ar Neapmaksāto rēķinu žurnāls norādīto klienta parāda summu. Aktu nosūta klientam.

4. Ērtāks veids, kā sagatavot un nosūtīt salīdzināšnas aktus, piemēram, visiem uzņēmuma klientiem vienkopu, ir izmantojot iebūvēto funkciju.

Modulis Realizācija -> Rutīnas -> Apkalpošana -> Veidot e-pastu par klienta neapmaksātajiem rēķiniem vai

Modulis Realizācija -> Rutīnas -> Apkalpošana -> Veidot e-pastu pārsaktu par klientiem, atkarībā kurš no pārskatiem ieviests uzņēmumā.

Atskaitē Veidot e-pastu par klientu neapmaksātajiem rēķiniem lauciņā Uz datumu norāda datumu, uz kuru vēlas veidot salīdznāšanas aktu par klientu saldo summām.

Lauciņā Klients norāda konkrētu klientu, kuram vēlas sagatavot un nosūtīt salīdzināšanas aktu. Ja šis lauks tiks atstāts tukšs, salīdzināšanas akti tiks sagatvoti par visiem uzņēmuma klientiem. Šajā gadījumā jāpievērš uzmanība lauciņam Izlaist paziņojumus bez rindām. To atzīmējot, tiks veidots e-pasti ar salīdzināšanas aktiem tikai tiem klientiem, kuriem ir saldo atlikumi uz datumu.

Atzīmējot lauku Sūtīt e-pastus automātiski – tiks uzģenerēti salīdzināšanas akti un epasti, kā arī e-pasti tiks automātiski nosūtīti. Pirms šī lauka atzīmēšanas vēlams veikt izlases pārbaudi - sagatavot atsevišķus salīdzināšanas aktus dažādās izdrukas valodās (ja ir), pārbaudīt e-pasta tekstu, vai summa salīdzināšanas aktā sakrīt ar atskaitē Neapmaksāto rēķinu žurnāls norādīto.

Atskaitē Veidot e-pastu par klientu neapmaksātajiem rēķiniem lauciņā Periods norāda laika periodu, par kuru vēlas veidot salīdznāšanas aktu par klientu saldo summām.

Lauciņā Klients norāda konkrētu klientu, kuram vēlas sagatavot un nosūtīt salīdzināšanas aktu. Ja šis lauks tiks atstāts tukšs, salīdzināšanas akti tiks sagatvoti par visiem uzņēmuma klientiem. Šajā gadījumā jāpievērš uzmanība lauciņam Ar atlikumu. To atzīmējot, tiks veidots e-pasti ar salīdzināšanas aktiem tikai tiem klientiem, kuriem ir saldo atlikumi uz datumu.

Standarta tekstu pievienošana e-pastam

Nosūtot e-pastus ar salīdzināšanas aktiem visiem uzņēmuma klientiem vienkopus, šie salīdzināšanas akti būs pievienoti e-pasta pielikumā.

Bet arī pašai e-pasta vēstulei var pievienot standarta tekstu, ko klients izlasīs, saņemot aktu.

Salīdzināšanas aktiem standarta e-pasta teksu var veidot šādi:

Modulis E-pasts un konferences → Iestatījumu → E-pasta teksti.
Veidot → Jaunu ierakstu E-pastu teksti.
Lauciņā Reģistrs norāda Neapmaksāto rēķinu pārskats. Lauciņā Virsraksts norāda e-pasta tēmu, kas e-pastā parādīsies ailē "Temats", "Subject" vai taml.
Lauciņā Teksts sākumā izvēlieties īpašo tekstu no CRM moduļa reģistra "Standarta teksti".
Lauciņš Neievietot oriģinālā ieraksta detaļas e-pasta tekstā - ir jāieliek ķeksis vai jāatstāj brīvs. Ja lauciņš būs atķeksēts, katra ieraksta informācija NETIKS iekļauta E-pasta galvenajā daļā. Ja lauciņš nebūs atzīmēts - detalizēta informācija tiks iekļauta e-pasta galvenajā daļā un e-pastam tiks pievienota arī ieraksta PDF versija.
Izmantojiet tabulu, kas aizņem lielāko loga daļu, lai ievadītu virsraksta, sākuma teksta un beigās teksta tulkojumus dažādās valodās. Pirmajā kolonnā norādiet valodu, ja nepieciešams, izmantojot “Paste Special”, un otrajā kolonnā ievadiet atbilstošo virsraksta tulkojumu. Trešajā un ceturtajā kolonnā izmantojiet “Paste Special”, lai norādītu standarta teksta ierakstus (no moduļa CRM reģistra "Standarta teksti"), kas satur attiecīgos sākumā un beigās teksta tulkojumus. Tulkojums, kas tiks izmantots konkrētā e-pastā, būs atkarīgs no sūtāmā ieraksta valodas vai gadījumā. Ja ierakstā nav valodas vai ir norādīta valodas, kurai nav tulkojuma, tiks izmantoti virsraksts, teksta sākums un teksta beigās, kas norādīts laukā virs tabulas.

Browser not supported