Subject
Kā noteikt, kam aizsūtās e-pasts par rēķinu, kad tas tiek izveidots no galvenās kontaktpersonas?
Description of solution / instructions
1. E-pasts, kas veidots no kāda kontakta kartiņas, vienmēr būs adresēts tā kontakta ieraksta e-pasta adresei (a), tas arī attiecas uz rēķiniem u.c. ierakstiem, kas saistīti ar šo personu, ja lauks Sazināties ar (b) ir tukšs.
2. Ja klienta kontakta kartiņā ir aizpildīts lauks Sazināties ar (b), tad rēķini un citi ieraksti tiks veidoti ar aizpildītu Kl.kontaktpers. lauku. Un no šāda ieraksta veidots e-pasts tiks adresēts konkrētā ierakstā minētai kontaktpersonai.
Ja negrib, lai tā notiek, neaiztiekot kontakta kartiņu, tad var katram ierakstam pirms e-pasta sūtīšanas iztukšot šo lauku, tad e-pasts arī sūtīsies klienta kartiņā norādītam e-pastam.
3. Pastāv opcija pilnībā pārrakstīt 1. un 2. punktā aprakstīto funkcionalitāti, dodoties uz CRM → Iestatījumi → Papildu e-pasta saņēmēji, kur katram klientam var norādīt cilvēkus, kas saņems e-pastus par rēķiniem vai jebkādiem citiem dokumentiem. Jāņem vērā, ka iestatījuma nosaukums ir maldinošs, jo tas pilnībā pārraksta iepriekšminēto loģiku, nevis papildina. Ja šeit, piemēram, norāda rēķina dokumenta tipam tikai personu zināšanai, tad e-pastu izveidos tikai ar šo personu zināšanai, bez adresāta, aizpildot šo iestatījumu, manuāli par visiem adresātiem ir jāparūpējas.
Papildus kontroli pār adresātiem iespējams noteikt pašā e-pastu rindas ierakstā:
1) Lietotājs pats norāda CC un BCC personas e-pastu rindas ierakstā, taču to var aizmirst un tas ir lieks darbs pie katra e-pasta.
2) Uzstādīt SMTP sistēmu tā, ka visi izejošie e-pasti tiek aizsūtīti uz kādu noteiktu adresi.
References
Atsauces uz konkrētiem Jira uzdevumiem vai citiem avotiem, kas var palīdzēt un ir attiecināmi uz šo Risinājumu.
Additional information
Additional keywords
realizācija, rēķins, epasts, kontaktpersona, crm, smtp