Līdz šim uzsākot ieviešanas projektus ar klientiem bija vienoašnās par piemēram 20% priekšapmaksu un tad tālākām maksājumu daļām, kā rezultātā bija jāveido parastais rēķins un projekta rēķins jāpārtaisa par 9nieka rēķinu.
Taču tas grāmatvediski nebija korekti, jo priekšapmaksas rēķinam ir jādzēšs daļa vai visa summa no 'īstā rēķina', par kuru tad tika priekšapmaksāts.
Nolemts, ka šādās situācijā process ir sekojošs:
- Izveido Herbē klienta pasūtījumu
- rindās attiecīgi norāda:
- priekšapmaksa par pakalpojumiem n% balstoties no uz līgumu ####/CONT-## (skatīt piemēru no esošajiem kl.pas.)
- summa = ieviešanas piedāvājums apstiprinātais reizināts ar konkrētajiem procentiem
- kad dati pārbaudīti un izdrukā ir Avansa rēķina (kl.pas.) forma, ieliek ķeksi apstiprināts
- sūta klientam PDFu kā parastu rēķinu
- klienta pasūtījumu salinko ar piedāvājumu
- rindās attiecīgi norāda:
- Saņemot apmaksu Herbē tiks norādīts klienta pasūtījuma numurs un attiecīgi sistēmā būs reģistrēta priekšapmaksa ar tādu nummuru, kā Kl.pas.
- Pirmo projekta rēķinu ģenerējot, no tā tiek atņemta priekšapmaksas summa (tiek piesaistīta priekšapmaksa)
Pēc projekta rēķina izveidošanas un priekšapmaksas piesaistīšanas jaunais rēķins tiek nosūtīts klientam. Šajā rēķinā klients redz gan saņemto pakalpojumu, gan veikto pilno vai daļējo priekšapmaksu (un apmaksājamo summu, ja tāda ir palikusi).
Atgādinu - 9nieki tiek veidoti TIKAI ĪPAŠOS gadījumos pēc saskaņošanas ar Elīnu vai grāmatvediski šaubīgos gadījumos - ar Everitu.
Bonuss pārdevējiem būs pēc 'īstā' jeb projekta rēķina apmaksas