Page Comparison

Subject

Informācijas trūkums par iespējamiem un potenciālajiem klientiem.(Opportunities & Leads)

Description of solution / instructions

CRM(Modulis) → Settings → Leads (Iespēja) reģistrs ir paredzēts, lai ievietotu iespējamos klietntusklientus. Tas nepieciešams, lai ja pieņemsim, Jums ir daudz iespējamo klientu, lai tie nemaisītos kontaktu reģistrā, kur jau ir esošie klienti. Tas ir tā kā pirms-reģistrs kontaktiem, kad vēl īsti viņš nav reāls klients iekš kontaktu reģistra.

CRM(module) → Register → Opportunities(Iespejās) reģistrs ir paredzēts, lai ievietotu aptuveno piedāvājumu klientam. Tas nepieciešams, lai ja pieņemsim, Jums ir daudz tādu klientu, kuriem zinat aptuveno piedāvājumu, bet reāli vēl nepiedāvājat, tad šī būtu tā vieta, kur to ievietot, lai nepiesārņotu Piedāvājumu reģistru. Iespējas ir pirms-reģistrs piedāvājumiem.

...

CRM(Modulis) → Settings → Company Workflow Overview( Kompānijas darbaplūsmas iestatījumi ) : šeit uzstāda globālus iestatījumus globālu darbaplūsmas grafiku visiem sistēmas lietotājiem. Katrs pārskats tiek nodefinēts pēc nosaukuma kolonnas. Ir iespējams ievietots piedāvājumu, aktivitāšu reģistru kā arī citus. Šos reģistrus var atpsoguļot atspooguļot izfiltrētus, piemērām, aktivitātēm tas būs pēc aktiviātes tipa vai statusa, bet iespējām un piedāvājumiem pēc klases. Ir iespējams mainīt kolonnas galvenes krāsu.

CRM(Modulis) → Settings → User Workflow Overview( Lietotājas darbaplūsmas iestatījumi ) : ir tieši tas pats, kas "Kompānijas darbaplūsmas iestatījumi". Vienīgā atšķirība, ka šiet šeit darbaplūsmas grafiks tiek nodefinēti nodefinets konkrētam sistēmas lietotājam. Katram lietotājam ir jātaisa savs darbaplūsmas pārskats, tas ir jauns ieraksts. "Lietotāja darbaplūsmas iestatījums" pārraksta  "Kompānijas darbaplūsmas iestatījumu".  

References

Additional information

Image Added

Additional keywords

Workflow, Workflow overview, Darbaplūsma, Darbaplūsmas grafiks, Iespējas, Piedāvājums

Attachments