Opportunities & Leads

Subject

Informācijas trūkums par iespējamiem un potenciālajiem klientiem (Opportunities & Leads).

Description of solution / instructions

CRM (Modulis) → Settings → Leads (Iespēja) reģistrs ir paredzēts, lai uzskaitītu iespējamos klientus. Parasti tiek izmantots gadījumos, ja ir daudz potenciālo klientu, lai tie nemaisītos kontaktu reģistrā, kur jau ir esošie klienti. To varētu nodēvēt par pirms-reģistru tiem kontaktiem, kuri vēl nebūtu jāpievieno kontaktu reģistram. 

CRM (Modulis) → Register → Opportunities (Iespejas) reģistrs ir paredzēts, lai ievietotu aptuveno piedāvājumu klientam gadījumos, ja ir daudz tādu klientu, kuriem zinat aptuveno piedāvājumu, bet vēl nepieciešams noskaidrot detaļas, lai izveidotu korektu piedāvājumu. Šo reģistru izmanto, lai nepiesārņotu Piedāvājumu reģistru. Iespējas ir pirms-reģistrs piedāvājumiem.

Gan opportunities, gan leads var var uzskatāmi attēlot darba plūsmas pārskatā (Workflow Overview). Tas ir noderīgi, jo var redzēt kā veicas ar pārdošanas procesiem.

Workflow Overview (darbaplūsmas pārskatu) var izveidot, dodoties uz:

CRM (Modulis) → Settings → Company Workflow Overview (Kompānijas darbaplūsmas iestatījumi): šeit uzstāda globālu darbaplūsmas grafiku visiem sistēmas lietotājiem. Katrs pārskats tiek nodefinēts pēc nosaukuma kolonnas. Ir iespējams ievietot piedāvājumu, aktivitāšu reģistru kā arī citus ierakstus. Šos reģistru atspoguļošanai var izmantot filtrus, piemērām, aktivitātēm tas būs pēc aktiviātes tipa vai statusa, bet iespējām un piedāvājumiem pēc klases. Ir iespējams mainīt arī kolonnas galvenes krāsu.

CRM (Modulis) → Settings → User Workflow Overview (Lietotājas darbaplūsmas iestatījumi): ir tieši tas pats, kas "Kompānijas darbaplūsmas iestatījumi". Vienīgā atšķirība, ka šeit darbaplūsmas grafiks tiek nodefinets konkrētam sistēmas lietotājam. Katram lietotājam ir jātaisa savs darbaplūsmas pārskats kā ir jauns ieraksts. "Lietotāja darbaplūsmas iestatījums" pārraksta  "Kompānijas darbaplūsmas iestatījumu".

References

SSI-39 - Getting issue details... STATUS   DESK-5285 - Getting issue details... STATUS

Additional information

Additional keywords

Workflow, Workflow overview, Darbaplūsma, Darbaplūsmas grafiks, Iespējas, Piedāvājums

Attachments