...
Informācijas trūkums par iespējamiem un potenciālajiem klientiem . (Opportunities & Leads).
Description of solution / instructions
CRM(Modulis) → Settings → Leads (Iespēja) reģistrs ir paredzēts, lai ievietotu uzskaitītu iespējamos klientus. Tas nepieciešams, lai ja pieņemsim, Jums ir daudz iespējamo Parasti tiek izmantots gadījumos, ja ir daudz potenciālo klientu, lai tie nemaisītos kontaktu reģistrā, kur jau ir esošie klienti. Tas ir tā kā To varētu nodēvēt par pirms-reģistrs reģistru tiem kontaktiem, kad vēl īsti nav reāls klients iekš kontaktu reģistra.kuri vēl nebūtu jāpievieno kontaktu reģistram.
CRM(module) → Register → Opportunities (Iespejās) reģistrs ir paredzēts, lai ievietotu aptuveno piedāvājumu klientam . Tas nepieciešamsgadījumos, lai ja pieņemsim, Jums ir daudz tādu klientu, kuriem zinat aptuveno piedāvājumu, bet reāli vēl nepiedāvājat, tad šī būtu tā vieta, kur to ievietot, nepieciešams noskaidrot detaļas, lai izveidotu korektu piedāvājumu. Šo reģistru izmanto, lai nepiesārņotu Piedāvājumu reģistru. Iespējas ir pirms-reģistrs piedāvājumiem.
Gan opportunities, gan leads var var uzskatāmi attēlot darbaplūsmas pārskatādarba plūsmas pārskatā (Workflow Overview). Tas ir noderīgi, jo var redzēt kā sokas veicas ar pārdošanas procesiem.
Kā izveidot Workflow Overview ( Darbaplūsmas darbaplūsmas pārskatu) ?var izveidot, dodoties uz:
CRM(Modulis) → Settings → Company Workflow Overview (Kompānijas darbaplūsmas iestatījumi): šeit uzstāda globālu darbaplūsmas grafiku visiem sistēmas lietotājiem. Katrs pārskats tiek nodefinēts pēc nosaukuma kolonnas. Ir iespējams ievietots ievietot piedāvājumu, aktivitāšu reģistru kā arī citus ierakstus. Šos reģistrus var atspooguļot izfiltrētusreģistru atspoguļošanai var izmantot filtrus, piemērām, aktivitātēm tas būs pēc aktiviātes tipa vai statusa, bet iespējām un piedāvājumiem pēc klases. Ir iespējams mainīt arī kolonnas galvenes krāsu.
CRM(Modulis) → Settings → User Workflow Overview (Lietotājas darbaplūsmas iestatījumi): ir tieši tas pats, kas "Kompānijas darbaplūsmas iestatījumi". Vienīgā atšķirība, ka šeit darbaplūsmas grafiks tiek nodefinets konkrētam sistēmas lietotājam. Katram lietotājam ir jātaisa savs darbaplūsmas pārskats , tas kā ir jauns ieraksts. "Lietotāja darbaplūsmas iestatījums" pārraksta "Kompānijas darbaplūsmas iestatījumu".
...