Page Comparison

Subject

Kā noteikt, kam aizsūtās e-pasts par rēķinu, kad tas tiek izveidots no galvenās kontaktpersonas?

Description of solution / instructions

E1. E-pasts, kas veidots no kāda kontakta kartiņas, vienmēr būs adresēts tā kontakta ieraksta e-pasta adresei.

2. E-pasts par rēķinu nosūtās vai citu dokumentu sūtīsies izveidotā rēķina klienta kontaktpersonaikontaktpersonas laukā norādītajai personai.

Image AddedImage Added

Šis lauks standartā tiek aizpildīts ar to personu, kas tiek iegūta no klienta pasūtījuma, kas ir šī rēķina pamatā.

Image RemovedImage Removed

Tā ir standarta funcionalitāte, lai no tā izvairītos, šajos laukos var izdzēst Klienta kontaktpersonu. Kad tas izdarīts, epasts, kas būs veidots no rēķina, tiks adresēts uzņēmuma kontakta kartiņas e-pasta adresei.

Var arī doties klienta kontakta kartiņā ir norādīta laukā Sazināties ar (a). Ja kartiņā šis lauks ir tukšs, tad klientu pasūtījumi, rēķini u.c. tiek veidoti ar tukšu Kl.kontakpers. lauku un, piemēram, no rēķina veidots epasts sūtīsies uz epastu, kas klienta kontakta kartiņā norādīts laukā E-pasts (b). Ja negrib dzēst no kontakta kartiņas lauku Sazināties ar, tad var pašā rēķinā iztukšot Kl.kontaktpers. lauku, tad arī epasts tiks sūtīts uz klienta kontakta kartiņas e-pastu.

Image Added

3. Pastāv opcija pilnībā pārrakstīt 1. un 2. punktā aprakstīto funkcionalitāti, dodoties uz CRM → Iestatījumi → Papildu e-pasta saņēmēji, kur katram klientam var norādīt cilvēkus, kas saņems e-pastus par rēķiniem vai jebkādiem citiem dokumentiem. Jāņem vērā, ka iestatījuma nosaukums ir maldinošs, jo tas pilnībā pārraksta iepriekšminēto loģiku, nevis papildina. Ja šeit, piemēram, norāda rēķinam personu zināšanai, tad e-pastu izveidos tikai ar šo personu zināšanai, bez adresāta, aizpildot šo iestatījumu, manuāli par visiem adresātiem ir jāparūpējas.

Papildus kontroli pār adresātiem iespējams noteikt pašā e-pastu rindā (no SSI-38):

1) Lietotājs pats norāda CC un BCC personas e-pastu rindas ierakstā, taču to var aizmirst un tas ir lieks darbs pie katra e-pasta.

2) Uzstādīt SMTP sistēmu tā, ka visi izejošie e-pasti tiek aizsūtīti uz kādu noteiktu adresi.

References

Atsauces uz konkrētiem Jira uzdevumiem vai citiem avotiem, kas var palīdzēt un ir attiecināmi uz šo Risinājumu. 

...