Page Comparison

Subject

Informācijas trūkums par iespējamiem un potenciālajiem klientiem . (Opportunities & Leads).

Description of solution / instructions

CRM (moduleModulis) → Settings → Leads (Iespēja) reģistrs ir paredzēts, lai ievietotu uzskaitītu iespējamos klietntus. Tas nepieciešams, lai ja pieņemsim, Jums ir daudz iespējamo klientus. Parasti tiek izmantots gadījumos, ja ir daudz potenciālo klientu, lai tie nemaisītos kontaktu reģistrā, kur jau ir esošie klienti. Tas ir tā kā To varētu nodēvēt par pirms-reģistrs reģistru tiem kontaktiem, kad vēl īsti viņš nav klients.kuri vēl nebūtu jāpievieno kontaktu reģistram. 

CRM (moduleModulis) → Register → Opportunities (IespejāsIespejas) reģistrs ir paredzēts, lai ievietotu aptuveno piedāvājumu klientam . Tas nepieciešamsgadījumos, lai ja pieņemsim, Jums ir daudz tādu klientu, kuriem zinat aptuveno piedāvājumu, bet reāli vēl nepiedāvājat, tad šī būtu tā vieta, kur to ievietotnepieciešams noskaidrot detaļas, lai izveidotu korektu piedāvājumu. Šo reģistru izmanto, lai nepiesārņotu Piedāvājumu reģistru. Iespējas ir pirms-reģistrs piedāvājumiem.

Gan opportunities, gan leads var var uzskatāmi attēlot darba plūsmas pārskatā (Workflow Overview). Tas ir noderīgi, jo var redzēt kā veicas ar pārdošanas procesiem.

Workflow Overview (darbaplūsmas pārskatu) var izveidot, dodoties uz:

CRM (Modulis) → Settings → Company Workflow Overview (Kompānijas darbaplūsmas iestatījumi): šeit uzstāda globālu darbaplūsmas grafiku visiem sistēmas lietotājiem. Katrs pārskats tiek nodefinēts pēc nosaukuma kolonnas. Ir iespējams ievietot piedāvājumu, aktivitāšu reģistru kā arī citus ierakstus. Šos reģistru atspoguļošanai var izmantot filtrus, piemērām, aktivitātēm tas būs pēc aktiviātes tipa vai statusa, bet iespējām un piedāvājumiem pēc klases. Iespējas un Ir iespējams mainīt arī kolonnas galvenes krāsu.

CRM (Modulis) → Settings → User Workflow Overview (Lietotājas darbaplūsmas iestatījumi): ir tieši tas pats, kas "Kompānijas darbaplūsmas iestatījumi". Vienīgā atšķirība, ka šeit darbaplūsmas grafiks tiek nodefinets konkrētam sistēmas lietotājam. Katram lietotājam ir jātaisa savs darbaplūsmas pārskats kā ir jauns ieraksts. "Lietotāja darbaplūsmas iestatījums" pārraksta  "Kompānijas darbaplūsmas iestatījumu".

References

Additional information

Image Added

Additional keywords

Workflow, Workflow overview, Darbaplūsma, Darbaplūsmas grafiks, Iespējas, Piedāvājums

Attachments