...
2. Pārbauda, vai Modulis Realizācija -> Reģistri -> Kontakti -> Kartiņa, katra klienta kartiņā ir norādītas epasta adrese, uz tiks nosūtīti sagatavotie salīdzināšanas akti.
Pārbauda, vai modulī CRM - Iestatījumi - Papildu e-pasta saņēmēji - vai kientiem ir norādīti visi adresāti, kuriem jāsaņem Salīdzināšanas akts, ja uzņēmumā ir vairākas parsonas - epastu saņēmēji. Ja šeit nav norādīti visi adresāti, epastu ar salīdzināšanas aktu saņems tikai viena persona.
3.Atsevišķam klientam salīdzināšanas aktu var izveidot: Modulis Realizācija -> Dokumenti -> Salīdzināšanas akts vai Modulis Realizācija ->Dokumenti -> Paziņojums par neapmksātajiem rēķiniem (atkarībā kurš no dokumenta veidiem ieviests sistēmā).
...
Lauciņā Klients norāda konkrētu klientu, kuram vēlas sagatavot un nosūtīt salīdzināšanas aktu. Ja šis lauks tiks atstāts tukšs, salīdzināšanas akti tiks sagatvoti par visiem uzņēmuma klientiem. Šajā gadījumā jāpievērš uzmanība lauciņam Ar atlikumu. To atzīmējot, tiks veidots e-pasti ar salīdzināšanas aktiem tikai tiem klientiem, kuriem ir saldo atlikumi uz datumu.
Standarta tekstu pievienošana e-pastam
Nosūtot e-pastus ar salīdzināšanas aktiem visiem uzņēmuma klientiem vienkopus, šie salīdzināšanas akti būs pievienoti e-pasta pielikumā.
Bet arī pašai e-pasta vēstulei var pievienot standarta tekstu, ko klients izlasīs, saņemot aktu.
Salīdzināšanas aktiem standarta e-pasta teksu var veidot šādi:
- Modulis E-pasts un konferences → Iestatījumu → E-pasta teksti.
- Veidot → Jaunu ierakstu E-pastu teksti.
- Lauciņā Reģistrs norāda Neapmaksāto rēķinu pārskats. Lauciņā Virsraksts norāda e-pasta tēmu, kas e-pastā parādīsies ailē "Temats", "Subject" vai taml.
- Lauciņā Teksts sākumā izvēlieties īpašo tekstu no CRM moduļa reģistra "Standarta teksti".
- Lauciņš Neievietot oriģinālā ieraksta detaļas e-pasta tekstā - ir jāieliek ķeksis vai jāatstāj brīvs. Ja lauciņš būs atķeksēts, katra ieraksta informācija NETIKS iekļauta E-pasta galvenajā daļā. Ja lauciņš nebūs atzīmēts - detalizēta informācija tiks iekļauta e-pasta galvenajā daļā un e-pastam tiks pievienota arī ieraksta PDF versija.
Izmantojiet tabulu, kas aizņem lielāko loga daļu, lai ievadītu virsraksta, sākuma teksta un beigās teksta tulkojumus dažādās valodās. Pirmajā kolonnā norādiet valodu, ja nepieciešams, izmantojot “Paste Special”, un otrajā kolonnā ievadiet atbilstošo virsraksta tulkojumu. Trešajā un ceturtajā kolonnā izmantojiet “Paste Special”, lai norādītu standarta teksta ierakstus (no moduļa CRM reģistra "Standarta teksti"), kas satur attiecīgos sākumā un beigās teksta tulkojumus. Tulkojums, kas tiks izmantots konkrētā e-pastā, būs atkarīgs no sūtāmā ieraksta valodas vai gadījumā. Ja ierakstā nav valodas vai ir norādīta valodas, kurai nav tulkojuma, tiks izmantoti virsraksts, teksta sākums un teksta beigās, kas norādīts laukā virs tabulas.
