Page Comparison

Subject

Kā noteikt, kam aizsūtās e-pasts par rēķinu, kad tas tiek izveidots no galvenās kontaktpersonas?

Description of solution / instructions

E1. E-pasts, kas veidots no kāda kontakta kartiņas, vienmēr būs adresēts tā kontakta ieraksta e-pasta adresei .

E-pasts par rēķinu nosūtās izveidotā rēķina klienta kontaktpersonai, kas tiek iegūta no klienta pasūtījuma, kas ir šī rēķina pamatā.

Image RemovedImage Removed

Tā ir standarta funcionalitāte, lai no tā izvairītos, šajos laukos var izdzēst Klienta kontaktpersonu. Kad tas izdarīts, epasts, kas būs veidots no rēķina, tiks adresēts uzņēmuma kontakta kartiņas e-pasta adresei.

Var arī doties (a), tas arī attiecas uz rēķiniem u.c. ierakstiem, kas saistīti ar šo personu, ja lauks Sazināties ar (b) ir tukšs.

Image Added

2. Ja klienta kontakta kartiņā ir aizpildīts lauks Sazināties ar (b), tad rēķini un citi ieraksti tiks veidoti ar aizpildītu Kl.kontaktpers. lauku. Un no šāda ieraksta veidots e-pasts tiks adresēts konkrētā ierakstā minētai kontaktpersonai.

Image AddedImage Added

Ja negrib, lai tā notiek, neaiztiekot kontakta kartiņu, tad var katram ierakstam pirms e-pasta sūtīšanas iztukšot šo lauku, tad e-pasts arī sūtīsies klienta kartiņā norādītam e-pastam.

3. Pastāv opcija pilnībā pārrakstīt 1. un 2. punktā aprakstīto funkcionalitāti, dodoties uz CRM → Iestatījumi → Papildu e-pasta saņēmēji, kur katram klientam var norādīt cilvēkus, kas saņems e-pastus par rēķiniem vai jebkādiem citiem dokumentiem. Jāņem vērā, ka iestatījuma nosaukums ir maldinošs, jo tas pilnībā pārraksta iepriekšminēto loģiku, nevis papildina. Ja šeit, piemēram, norāda rēķina dokumenta tipam tikai personu zināšanai, tad e-pastu izveidos tikai ar šo personu zināšanai, bez adresāta, aizpildot šo iestatījumu, manuāli par visiem adresātiem ir jāparūpējas.

Papildus kontroli pār adresātiem iespējams noteikt pašā e-pastu rindā (no SSI-38)rindas ierakstā:

1) Lietotājs pats norāda CC un BCC personas e-pastu rindas ierakstā, taču to var aizmirst un tas ir lieks darbs pie katra e-pasta.

2) Uzstādīt SMTP sistēmu tā, ka visi izejošie e-pasti tiek aizsūtīti uz kādu noteiktu adresi.

References

Atsauces uz konkrētiem Jira uzdevumiem vai citiem avotiem, kas var palīdzēt un ir attiecināmi uz šo Risinājumu. 

Additional information

...

realizācija, rēķins, epasts, kontaktpersona, crm, smtp

Attachments

...