Subject
Informācijas trūkums par iespējamiem un potenciālajiem klientiem.(Opportunities & Leads)
Description of solution / instructions
CRM(Modulis) → Settings → Leads (Iespēja) reģistrs ir paredzēts, lai ievietotu iespējamos klietntus. Tas nepieciešams, lai ja pieņemsim, Jums ir daudz iespējamo klientu, lai tie nemaisītos kontaktu reģistrā, kur jau ir esošie klienti. Tas ir tā kā pirms-reģistrs kontaktiem, kad vēl īsti viņš nav klients.
CRM(module) → Register → Opportunities(Iespejās) reģistrs ir paredzēts, lai ievietotu aptuveno piedāvājumu klientam. Tas nepieciešams, lai ja pieņemsim, Jums ir daudz tādu klientu, kuriem zinat aptuveno piedāvājumu, bet reāli vēl nepiedāvājat, tad šī būtu tā vieta, kur to ievietot, lai nepiesārņotu Piedāvājumu reģistru. Iespējas ir pirms-reģistrs piedāvājumiem.
Gan opportunities, gan leads var var uzskatāmi attēlot darbaplūsmas pārskatā. Tas ir noderīgi, jo var redzēt kā sokas pārdošanas procesiem.
Kā izveidot Workflow Overview( Darbaplūsmas pārskatu )?
CRM(Modulis) → Settings → Company Workflow Overview( Kompānijas darbaplūsmas iestatījumi ) : šeit uzstāda globālus iestatījumus visiem sistēmas lietotājiem. Katrs pārskats tiek nodefinēts pēc nosaukuma kolonnas. Ir iespējams ievietots piedāvājumu reģistru kā arī citus. Šos reģistrus var atpsoguļot izfiltrētus, piemērām, aktivitātēm tas būs pēc aktiviātes tipa vai statusa, bet iespējām un piedāvājumiem pēc klases. Ir iespējams mainīt kolonnas galvenes krāsu.
CRM(Modulis) → Settings → User Workflow Overview( Lietotājas darbaplūsmas iestatījumi ) : ir tieši tas pats, kas "Kompānijas darbaplūsmas iestatījumi". Vienīgā atšķirība, ka šiet tiek nodefinēti konkrētam sistēmas lietotājam. Katram lietotājam ir jātaisa savs darbaplūsmas pārskats, tas ir jauns ieraksts. "Lietotāja darbaplūsmas iestatījums" pārraksta "Kompānijas darbaplūsmas iestatījumu".
References
SSI-39 - Getting issue details... STATUS
Additional information
Additional keywords
Attachments