Subject
Kā izsūtīt salīdzināšanas aktu/us?
Description of solution / instructions
1.Pārskata un pārbauda klientu parādu atlikumus: Modulis Realizācija - > Atskaites -> Neapmaksāto rēķinu žurnāls. Norāda Datumu. Ja norāda vienu Klientu, par kuru vēlas pārbaudīt atlikumu, atskaite tiks sagatavota par šo klientu. Atstājot lauciņu “Klients” tukšu, atskaite tiks sagatavota par visiem uzņēmuma Klientiem, kuriem būs neapmaksāti parādi norādītajā datumā.
Atzīmējot lauciņu Saldo, atskaitē būs redzami Klientu ar saldo atlikumiem uz datumiem. Ja šis lauciņš netiks atzīmēts, būs redzami arī klientu rēķini, kas veido saldo summa.
2. Pārbauda, vai Modulis Realizācija -> Reģistri -> Kontakti -> Kartiņa, katra klienta kartiņā ir norādītas epasta adrese, uz tiks nosūtīti sagatavotie salīdzināšanas akti.
3.Atsevišķam klientam salīdzināšanas aktu var izveidot: Modulis Realizācija -> Dokumenti -> Salīdzināšanas akts vai Modulis Realizācija ->Dokumenti -> Paziņojums par neapmksātajiem rēķiniem (atkarībā kurš no dokumenta veidiem ieviests sistēmā).
Izvēlas Periodu, par kuru veido salīdzināšanas aktu un Klientu, kuram tas tiks veidots. Izdrukā vai saglabā sagatavoto aktu. Salīdzina ar Neapmaksāto rēķinu žurnāls norādīto klienta parāda summu. Aktu nosūta klientam.
4. Ērtāks veids, kā sagatavot un nosūtīt salīdzināšnas aktus, piemēram, visiem uzņēmuma klientiem vienkopu, ir izmantojot iebūvēto funkciju.
Modulis Realizācija -> Rutīnas -> Apkalpošana -> Veidot e-pastu par klienta neapmaksātajiem rēķiniem vai
Modulis Realizācija -> Rutīnas -> Apkalpošana -> Veidot e-pastu pārsaktu par klientiem, atkarībā kurš no pārskatiem ieviests uzņēmumā.
Atskaitē Veidot e-pastu par klientu neapmaksātajiem rēķiniem lauciņā Uz datumu norāda datumu, uz kuru vēlas veidot salīdznāšanas aktu par klientu saldo summām.
Lauciņā Klients norāda konkrētu klientu, kuram vēlas sagatavot un nosūtīt salīdzināšanas aktu. Ja šis lauks tiks atstāts tukšs, salīdzināšanas akti tiks sagatvoti par visiem uzņēmuma klientiem. Šajā gadījumā jāpievērš uzmanība lauciņam Izlaist paziņojumus bez rindām. To atzīmējot, tiks veidots e-pasti ar salīdzināšanas aktiem tikai tiem klientiem, kuriem ir saldo atlikumi uz datumu.
Atzīmējot lauku Sūtīt e-pastus automātiski – tiks uzģenerēti salīdzināšanas akti un epasti, kā arī e-pasti tiks automātiski nosūtīti. Pirms šī lauka atzīmēšanas vēlams veikt izlases pārbaudi - sagatavot atsevišķus salīdzināšanas aktus dažādās izdrukas valodās (ja ir), pārbaudīt e-pasta tekstu, vai summa salīdzināšanas aktā sakrīt ar atskaitē Neapmaksāto rēķinu žurnāls norādīto.
Atskaitē Veidot e-pastu par klientu neapmaksātajiem rēķiniem lauciņā Periods norāda laika periodu, par kuru vēlas veidot salīdznāšanas aktu par klientu saldo summām.
Lauciņā Klients norāda konkrētu klientu, kuram vēlas sagatavot un nosūtīt salīdzināšanas aktu. Ja šis lauks tiks atstāts tukšs, salīdzināšanas akti tiks sagatvoti par visiem uzņēmuma klientiem. Šajā gadījumā jāpievērš uzmanība lauciņam Ar atlikumu. To atzīmējot, tiks veidots e-pasti ar salīdzināšanas aktiem tikai tiem klientiem, kuriem ir saldo atlikumi uz datumu.
Standarta tekstu pievienošana e-pastam
Nosūtot e-pastus ar salīdzināšanas aktus visiem uzņēmuma klientiem vienkopus, pašai e-pasta vēstulei var pievienot standarta tekstu.
Salīdzināšanas aktiem standarta eposta teksu var veidot šādi:
- Modulis E-pasts un konferences → Iestatījumu → E-pasta teksti
- Veidot → Jaunu ierakstu E-pastu teksti
- Lauciņā Reģistrs norāda Neapmaksāto rēķinu pārskats. Lauciņā Virsraksts norāda e-pasta tēmu, kas e-pastā parādīsies ailē "Temats", "Subject" vai taml.