Priekšapmaksas rēķinam ir jādzēšs daļa vai visa summa no 'īstā rēķina', par kuru tika priekšapmaksāts.
Process ir sekojošs:
- Izveido Klienta pasūtījumu
- rindās attiecīgi norāda:
- priekšapmaksa par pakalpojumiem n%
- summa = apstiprinātais piedāvājums reizināts ar konkrētajiem procentiem
- kad dati pārbaudīti un izdrukā ir Avansa rēķina (kl.pas.) forma, ieliek ķeksi apstiprināts
- sūta klientam PDFu kā parastu rēķinu
- klienta pasūtījumu salinko ar piedāvājumu
- rindās attiecīgi norāda:
- Saņemot apmaksu, Hansā tiks norādīts Klienta pasūtījuma numurs (Priekšapm. Nr.) un attiecīgi sistēmā būs reģistrēta priekšapmaksa ar tādu nummuru, kā Kl.pas.
- Pirmo projekta rēķinu ģenerējot, no tā tiek atņemta priekšapmaksas summa (tiek piesaistīta priekšapmaksa)
Pēc projekta rēķina izveidošanas un priekšapmaksas piesaistīšanas jaunais rēķins tiek nosūtīts klientam. Šajā rēķinā klients redz gan saņemto pakalpojumu, gan veikto pilno vai daļējo priekšapmaksu (un apmaksājamo summu, ja tāda ir palikusi).