Klientu pasūtījums kā avansa rēķins

Priekšapmaksas rēķinam ir jādzēšs daļa vai visa summa no 'īstā rēķina', par kuru tika priekšapmaksāts.

Process ir šāds:

1. Izveido Klientu pasūtījumu;
   1. Ja nepieciešams norāda AV vai kādu citu valodu, lai dokumentu drukājot tam būtu atbilstošais nosaukum (avansa rēķins)
2. Priekšapmaksas izveide ar Klientu pasūtījuma numuru - Maksājumā jānorāda Pasūtījuma Nr.
   1. D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukums un summas
      
   2. Maksājumu iegrāmatojot, priekšapmaksas rēķins tiek apmaksāts. Klientu pasūtījuma statusa atskaitē uzrādīsies priekšapmaksa:
      

3. Rēķina izveide un veiktās priekšapmaksas piesaiste

1. • 3.1 - No Klienta pasūtījuma
     • Veidot -> Rēķinu.  Izveidosies rēķins tad, ja Klientu pasūtījuma Nosūt.nos. sadaļā ir ķeksis "Rēķins pirms nosūtīšanas".
       • Ja ķeksis tur nav, tad jāieliek. Tas vai viņš ieliekas automātiski ir atkarīgs no iestatījuma.
     • Pēc tam izveidojas rēķins, kurā automātiski ir piesaistīta priekšapmaksa

• • 3.2 - Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins
    • Ja nepieciešams viens rēķins vienam vai vairākiem pasūtījumiem, to var veidot modulī Realizācija >> Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins
    • Lai piesaistītu priekšapmaksu šādam rēķinam, ir jāizmanto darbība no zobrata izvēlnes "Piesaistīt priekšapmaksu". Tad atvērsies logs, kurā varēs izvēlēties atiecīgo priekšapmaksas maksājumu, kuru piesaistīt rēķinam
    
    
    

4. Process pabeigts

• • Ja priekšapmaksa ir par visu rēķina summu, tad rēķins ir apmaksāts - to var redzēt:
    
    • sarakstā parādās zaļš
      
    • rēķina statusa atskaitē (Zobrata izvēlne > Rēķina statuss) augšā labājā varēs redzēt, ka atlikusī neapmaksātā summa ir 0,00