E-pastu izsūtīšana no ERP

Subject

Populārāko dokumentu izsūtīšana, izmantojot SERP e-pastu funkcionalitāti.

Apskatītie dokumenti - Rēķini, Klientu pasūtījumi, Salīdzināšanas akti, Algu lapiņas.

Description of solution / instructions

1. Klientu pasūtījumi
   1. Iespējams pievienot izdrukas formas 'Klientu pasūtījums' un/vai 'Avansa rēķins'.
   2. Konkrētājā klienta (kontakta) kartiņā pirms tam ir jābūt ieliktai e-pasta adresei, citādi e-pasts neveidosies.
   3. No konkrētā Klientu pasūtījuma >> Veidot >> E-pastu >> izveidosies e-pasts konkrētā lietotāja Pastkastē. Pielikumā atradīsies pdf izdrukas forma.
   4. Konkrētajā e-pastā, lai nosūtītu, ir jāieliek ķeksis Nosūtīt un jānospiež poga Saglabāt.
2. Avansa rēķini
   1. Tāds pats princips kā Klientu pasūtījumam, tikai attiecīgās formas valoda jānodefinē ieraksta laukā "Valoda" (zem Cenu lapas sadaļas)
3. Rēķini
   1. Atvērt izveidotu rēķinu Rēķinu >> Veidot >> E-pastu >> izveidojas e-pasts Pastkastē vai Konferencē. Pielikumā atradīsies pdf izdrukas forma.
      1. No Navigācijas centra >> Konferences >> Attiecīgā konference.
      2. Kontakta - klienta kartiņā jābūt ievadītai e-pasta adresei.
   2. Realizācija >> Iestatījumi >> Rēķina e-pasta parametri >> var noteikt, no kuras Pastkastes vai Konferences izsūtīsies Rēķini, kā arī var nodefinēt, kāds būs e-pasta teksts.
      1. Ja iestatījumā nekas nav norādīts, tad sagatavojas konkrētā lietotāja Pastkastē.
   3. Modulis E-pasts un konferences >> Iestatījumi >> E-pasta teksti >> var nodefinēt dažādās valodās dažādu reģistru e-pastu tekstus.
   4. Konkrētajā e-pastā, lai nosūtītu, ir jāieliek ķeksis Nosūtīt un jānospiež poga Saglabāt.
   5. Ja ir nepieciešams Rēķinus sūtīt masveidā, tad izmantojiet apkalpošanu 'Veidot e-pastus no rēķiniem' (Modulis >> Realizācija >> Rutīnas >> Apkalpošana)
      1. Ja ieķeksē Sūtīt e-pastus automātiski, tad sistēma gan saveidos e-pastus, gan uzreiz nosūtīs tos. 
         1.  Pirms tam vajadzētu pārbaudīt, kā e-pasti tiek izveidot un tikai pie pilnas pārliecības par to pareizību, ieteicams izmantot šo ķeksi.
4. Algu lapiņas
   1. Darbinieku kartiņās jāsaliek e-pasta adreses, citādi e-pasti neveidosies.
   2. Algas >> Iestatījumi >> E-pasta sūtīšana >> var noteikt, no kuras Pastkastes vai Konferences izsūtīsies Algu lapiņas un kāds būs e-pasta teksts.
   3. Konkrētajā e-pastā, lai nosūtītu, ir jāieliek ķeksis Nosūtīt un jānospiež poga Saglabāt.
   4. Ja ir nepieciešams Algu lapiņas sūtīt masveidā, tad izmantojiet apkalpošanu 'Algu lapiņas uz e-pastiem' (Modulis >> Algas >> Rutīnas >> Apkalpošana)
      1. Ja ieķeksē Sūtīt e-pastu, tad sistēma gan saveidos e-pastus, gan uzreiz nosūtīs tos. 
         1.  Pirms tam vajadzētu pārbaudīt, kā e-pasti tiek izveidot un tikai pie pilnas pārliecības par to pareizību, ieteicams izmantot šo ķeksi.
            
5. Salīdzināšanas akti

Salīdzināšanas aktu izsūtīšanas apraksts ir pieejams šeit:
Salīdzināšanas aktu izsūtīšana

References

Additional information

Additional keywords

E-mail, email, Payslips, Invoice, Sales Order, Orders, Payslip, Invoices

Attachments